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Tecnología para la administración y gestión completa de fondos de inversión
Cuenta con soluciones especializadas para la administración y gestión de fondos de inversión, carteras gestionadas y estructuras personalizadas, con eficiencia operativa y cumplimiento regulatorio en todas las etapas.
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Control fiduciario y contable automatizado

Calcula cuotas, registra activos y mantiene los estados financieros en conformidad con las normas regulatorias, reduciendo riesgos operativos.

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Monitoreo de activos y elegibilidad

Supervisa la cartera en tiempo real, aplicando reglas de elegibilidad, concentración y calidad crediticia para garantizar el cumplimiento del reglamento del fondo.

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Portal digital de custodia

Ofrece acceso seguro y transparente a documentos y comprobantes, facilitando la interacción entre gestores, custodios, auditoría e inversionistas.

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Cumplimiento y trazabilidad de auditoría

Garantiza el cumplimiento con las exigencias de la CVM, Anbima y el Banco Central, con registros de las acciones y validaciones.

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Integración con sistemas y socios

Conéctate con originadores, bancos, registradoras, ERPs y otros sistemas, asegurando fluidez de datos y eficiencia operativa.

Soluciones para administración y gestión de inversiones
Ten control total sobre cada etapa de la operación con plataformas integradas, seguras y preparadas para escalar con tu negocio.
Nuestros productos para tu negocio
Carteras administradas
Plataforma para la gestión de carteras individuales y fondos exclusivos, con control detallado de activos, perfiles de riesgo, movimientos y cumplimiento según la política del inversionista.
Compliasset
Módulo enfocado en la gestión de cumplimiento patrimonial, garantizando la adherencia a normas regulatorias y controles internos en la administración de activos y estructuras de inversión.
Control y custodia
Centraliza la gestión contable y fiduciaria de los fondos, con cálculo de cuotas, registro, control de activos y conciliaciones, ofreciendo transparencia y precisión para administradores e inversionistas.
Cuenta y orden
Administra operaciones en nombre de terceros con trazabilidad y cumplimiento regulatorio, garantizando la correcta asignación y movimiento de recursos en todas las etapas de la cadena operativa.
FIDC – Custodia
Gestiona eficientemente todos los procesos del ciclo de cuentas por cobrar, desde la cesión hasta la liquidación, con control total sobre los activos de los FIDC.
FIDC – Gestión
Gestiona eficientemente los procesos de originación y cesión de cuentas por cobrar, con control total de la cartera de los Fondos de Inversión en Derechos Crediticios (FIDC).
Lote45
Herramienta especializada para validación, auditoría y calificación de cuentas por cobrar, con aplicación de reglas de elegibilidad e integración con sistemas de fondos y originadores.
Portal de custodia
Solución para consultar información, realizar operaciones y gestionar documentos custodiados, con acceso seguro y funcionalidades que optimizan la comunicación entre gestores, custodios y auditoría.
Stepfi
Plataforma para la anticipación de cuentas por cobrar en operaciones de riesgo sacado, con inteligencia artificial que automatiza el registro de cedentes, las etapas de negociación y la firma vía WhatsApp.

Potencia tu gestión de inversiones

Transforma la gestión de fondos en una operación más ágil, segura e inteligente con tecnología especializada, lista para escalar junto con tu negocio.

Automatización que genera eficiencia

Elimina procesos manuales y reduce errores con flujos automatizados de principio a fin.

Cumplimiento garantizado

Cumple con tranquilidad las exigencias de la CVM, Anbima y el Banco Central con trazabilidad completa de auditoría.

Visión centralizada

Gestiona múltiples fondos, inversionistas y activos en una sola plataforma, con informes en tiempo real.

Integración con socios y sistemas

Conéctate fácilmente con originadores, custodios, registradoras y sistemas internos mediante APIs abiertas.

Escalabilidad para crecer sin límites

La solución acompaña la evolución de tu portafolio, soportando nuevos fondos, carteras y estructuras con facilidad.

Experiencia fluida para todos los usuarios

Plataforma moderna, responsiva e intuitiva, ideal para equipos operativos, gestores y socios.

Automatización inteligente para la gestión completa de fondos y carteras 

Cifras que respaldan nuestra experiencia en soluciones de tecnología financiera.
+180

clientes

 

 

+10 mil

portafolios de inversión 

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fundaciones (EFPCs) 

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procesados diariamente 

Líderes confían en Evertec

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